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bien conseillé.
Vivez l’expérience d’un service exceptionnel et de solutions financières adaptées à vos objectifs avec L’Heureux Gestion Privée. Nous sommes à vos côtés pour simplifier la gestion de vos affaires et améliorer votre bien-être financier.
Une approche globale de planification du patrimoine pour notre clientèle.
Nous travaillons avec vous pour trouver les meilleures façons de planifier, d’accroître, de protéger et de transmettre votre patrimoine.
Quels sont vos besoins ?
Vos solutions
L’Heureux gestion privée s’assure de vous faire vivre l’expérience d’un service exceptionnel et de solutions financières adaptées.
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Planification fiscale
Planification successorale
Planification de la retraite
Tranquilité
d’esprit et partenaire digne de confiance.
L’Heureux gestion privée se donne comme mission première d’être à votre écoute et vous seconder étroitement dans l’élaboration d’un plan financier complet. Nous sommes d’avis que les gens ont besoin d’une feuille de route claire pour assurer leur avenir financier.
Une véritable planification financière ne consiste pas seulement à générer des rendements, économiser de l’impôt et établir un solide plan successoral. Elle arbore les questions non financières, vise à maintenir les relations les plus importantes pour vous tout en donnant un objectif et une finalité au patrimoine familial.
Olivier L’Heureux Pl.Fin, MBA, CIM
C’est comme la vie elle-même, un voyage en constante évolution.
L’avantage d’être accompagné dans la gestion du patrimoine
Nous travaillons avec vous pour trouver les meilleures façons de planifier, d’accroître, de protéger et de transmettre votre patrimoine.
Les ménages qui ont un conseiller depuis 15 ans ou plus ont un actif 2,73 fois plus important.
Les ménages qui bénéficient de conseils épargne deux fois plus rapidement.
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des canadiens disent que les conseil d’un conseiller sont essentiels pour atteindre les objectifs financiers qui leur tiennent le plus à coeur.
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des clients disent que leur conseiller ajoute une valeur qui dépasse celle de la performance des marchés.
Source: Étude menée par Cirano : «New evidence on the value of financial advice», Dr Jon Cockerline, Ph. D
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La valeur d’un conseil réside dans l’expertise de la personne qui l’offre. C’est là le secret de notre réussite. Et de la vôtre.
Marjolaine P, Pharmacienne
Olivier est mon conseiller financier depuis plus de 5 ans. De part son professionnalisme, sa passion pour les finances, son excellence en communication, sa grande disponibilité pour répondre aux besoins et aux questions, il a su gagner ma confiance et combler mon besoin de stabilité financière. Le lien de confiance est très important entre le conseiller et le client. Je suis honorée de vous le recommander!
Olivier est mon quart-arrière ! Grâce à lui et son équipe d’experts hautement qualifié, je peux me concentrer à 100 % sur le développement de ma compagnie. Il a été en mesure de me proposer une solution de gestion de patrimoine complète et stratégique. Il est un allié indispensable pour tous ceux qui désirent optimiser leur situation financière. Merci pour ton dévouement et ta grande disponibilité.
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À la retraite, vous voudrez réduire l’impôt le plus possible afin de conserver le maximum de vos économies durement gagnées.
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