Découvrez
vos solutions.
L’Heureux gestion privée s’assure de vous faire vivre l’expérience d’un service exceptionnel et de solutions financières adaptées pour vos besoins.
Soyez bien conseillé, c’est la promesse que nous vous faisons.
Des solutions adaptées à vos besoins
Vivez l’expérience d’un service exceptionnel et de solutions financières adaptées à vos objectifs personnels et d’affaires.
Stratégies de placement
Une gestion de portefeuille qui correspond à vos besoins. Découvrez nos stratégies de placement pour vos besoins et pour assurer l’atteinte de vos objectifs.
Gestion des risques et des assurances
Une gestion des riques et des assurances qui renforce et supporte la sécurité financière de votre famille.
Planification fiscale
Des stratégies de planification fiscale qui vous permettent de conserver davantage d’argent dans vos poches.
Planification successorale
Des stratégies de planification successorale qui vous aide à assurer un transfert harmonieux de vos biens.
Planification de la retraite
L’élaboration d’un plan de retraite qui tire profit des occasions opportunes est important. Une véritable planification est fondée sur une stratégie flexible et viable à long terme.
La force de l’équipe
Vos questions financières ne peuvent pas être résolues individuellement.
Notre approche de gestion du patrimoine consiste à fournir des conseils financiers complets qui tiennent compte de tous les aspects de votre patrimoine, notamment vos investissements, la gestion du risque, l’assurance, la planification fiscale et successorale, la gestion de la trésorerie et du crédit, et les dons de bienfaisance.
Ayez la tranquilité d’esprit
Faire croître vos actifs de façon sécuritaire est une de nos priorités essentielles. Ceci va de pair avec l’avantage Assante – aider à créer de la richesse et de la prospérité pour les familles canadiennes.
Solide soutien d’entreprises
Le premier niveau de protection provient des ressources financières importantes de la société mère de CI Gestion de patrimoine Assante : Financière CI.
Mesures de protection
Assante maintent un capital adéquat pour couvrir les risques associés à son industrie, conserve des dossiers détaillés et exempts d’erreurs, et a recours à des procédures de maintien de la sécurité.
Normes rigoureuses
Assante fait respecter les normes strictes de l’industrie que nous nous efforçons de dépasser dans nos filiales respectives, à savoir Gestion de capital Assante ltée et Gestion financière Assante ltée.
Protection à l’échelle
Le Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) et la Corporation de protection des investisseurs (CPI) sont des plans de protection des investisseurs du secteur qui protègent les actifs des clients.
En nous fournissant votre adresse de courriel, vous consentez à recevoir, de notre part, des communications électroniques relatives à vos finances ou placements qui pourraient vous intéresser. Vos renseignements personnels resteront strictement confidentiels et seront seulement utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis. Vos renseignements personnels ne seront pas divulgués ou vendus. Si vous choisissez de ne plus recevoir de courriels, de notre part, vous pouvez annuler votre inscription à tout moment. Veuillez visiter le site Web pour obtenir plus d’informations sur la politique de confidentialité d’Assante.