Charles Blore BA, CFA
Conseiller en investissement
Clientèle Privée Assante
En tant que conseiller en investissement, Charles Blore fournit des services de gestion de portefeuille et son expérience à nos clients fortunés dans le cadre du programme de Clientèle privée Assante. Dans son rôle, en concertation avec notre équipe et après avoir examiné la situation des clients, il détermine une répartition d’actifs appropriée pour atteindre au mieux leurs objectifs.
Charles Blore effectue également un examen continu des portefeuilles des clients.
Il travaille en étroite collaboration avec notre équipe de planification de patrimoine pour s’assurer que les plans d’investissement de nos clients continuent de répondre à leurs besoins.
Il apporte plus de 10 ans d’expérience diversifiée dans les services financiers à son rôle dans la Clientèle privée Assante. Avant de se joindre à notre équipe en 2020, il a occupé divers postes de direction à la CIBC, se spécialisant dans la gestion de portefeuille. Il possède une vaste expérience de la gestion d’équités nord-américaines, d’actions mondiales, de titres à revenu fixe et de mandats d’investissement responsable. Charles est un analyste financier agréé (CFA®) et a obtenu un baccalauréat ès arts avec spécialisation en économie de l’Université McGill.
Charles Blore a su s’entourer de gestionnaires responsables et transparents.
Charles fait parti de notre équipe d’experts en planification financière qui sont à votre disposition ; avocat, notaire, fiscaliste, conseiller en assurance et plus encore.
Ils sauront valoriser vos avoirs pour les générations à venir. Vous pourrez ainsi profiter du moment présent tout en planifiant judicieusement votre avenir.
Contactez L’Heureux gestion privée
N’hésitez pas à nous contacter pour amorcer une démarche de réflexion et il nous fera plaisir d’élaborer avec vous un itinéraire financier personalisé.
Votre équipe
Fondée en 1995, Gestion de patrimoine Assante est l’une des plus grandes firmes canadiennes qui se spécialisent dans les solutions de gestion de patrimoine.
Olivier L’Heureux
Pl. Fin, MBA, CIMMD, FCSIMD
Gestion de capital Assante ltée
Anne-Marie Perreault
Gestion de capital Assante ltée
Jean-Charles Leboeuf
BAA
Gestion de capital Assante ltée
Jacob Chamberland
Gestion de capital Assante ltée
Martin Cloutier
LL.B.,M. Fisc., TEP
Clientèle Privée Assante
Francis Latour
CPA, LL.M. Fisc.
Clientèle Privée Assante
Magali Dussault-Brodeur
LL.B., DDN, M. Fisc.
Clientèle Privée Assante
Charles Blore
BA, CFA
Clientèle Privée Assante
Jean-François Raymond
Clientèle Privée Assante
Tarun Suri
CPA, CA
Clientèle Privée Assante
Alfred Lam
CFA
Clientèle Privée Assante
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