Charles Blore BA, CFA

Conseiller en investissement

Clientèle Privée Assante

En tant que conseiller en investissement, Charles Blore fournit des services de gestion de portefeuille et son expérience à nos clients fortunés dans le cadre du programme de Clientèle privée Assante. Dans son rôle, en concertation avec notre équipe et après avoir examiné la situation des clients, il détermine une répartition d’actifs appropriée pour atteindre au mieux leurs objectifs.

Charles Blore

Charles Blore effectue également un examen continu des portefeuilles des clients.

Il travaille en étroite collaboration avec notre équipe de planification de patrimoine pour s’assurer que les plans d’investissement de nos clients continuent de répondre à leurs besoins.

Il apporte plus de 10 ans d’expérience diversifiée dans les services financiers à son rôle dans la Clientèle privée Assante. Avant de se joindre à notre équipe en 2020, il a occupé divers postes de direction à la CIBC, se spécialisant dans la gestion de portefeuille. Il possède une vaste expérience de la gestion d’équités nord-américaines, d’actions mondiales, de titres à revenu fixe et de mandats d’investissement responsable. Charles est un analyste financier agréé (CFA®) et a obtenu un baccalauréat ès arts avec spécialisation en économie de l’Université McGill.

Charles Blore a su s’entourer de gestionnaires responsables et transparents.

Charles fait parti de notre équipe d’experts en planification financière qui sont à votre disposition ; avocat, notaire, fiscaliste, conseiller en assurance et plus encore.

Ils sauront valoriser vos avoirs pour les générations à venir. Vous pourrez ainsi profiter du moment présent tout en planifiant judicieusement votre avenir. 

Contactez L’Heureux gestion privée

N’hésitez pas à nous contacter pour amorcer une démarche de réflexion et il nous fera plaisir d’élaborer avec vous un itinéraire financier personalisé.

Votre équipe

Fondée en 1995, Gestion de patrimoine Assante est l’une des plus grandes firmes canadiennes qui se spécialisent dans les solutions de gestion de patrimoine.

Olivier L'Heureux

Olivier L’Heureux

Pl. Fin, MBA, CIMMD

Gestion de capital Assante ltée

Anne-Marie Perreault

Gestion de capital Assante ltée

Jean-Charles Leboeuf

BAA

Gestion de capital Assante ltée

Martin Cloutier

LL.B.,M. Fisc., TEP

Clientèle Privée Assante

Francis Latour

CPA, LL.M. Fisc.

Clientèle Privée Assante

Magali Dussault-Brodeur

LL.B., DDN, M. Fisc.

Clientèle Privée Assante

Annick Desmarais

BAA (B.Comm)

Services de succession et d’assurances Assante inc.

Charles Blore

BA, CFA

Clientèle Privée Assante

Jean-François Raymond

Clientèle Privée Assante

Tarun Suri

CPA, CA

Clientèle Privée Assante

Alfred Lam

CFA

Clientèle Privée Assante

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