Jean-François Raymond
Planificateur de patrimoine régional
Clientèle Privée Assante
En tant que planificateur de patrimoine régional, Jean-François Raymond facilite la préparation de rapports sur la planification du patrimoine.
En adoptant une approche fondée sur les besoins, Jean-François aide ses clients à identifier les problèmes et à définir précisément leurs objectifs afin d’élaborer un plan qui répond à leurs besoins complexes.
Jean-François Raymond collabore avec l’équipe de planification de patrimoine.
En collaboration avec l’équipe de planification du patrimoine, Jean-François rassemble les informations financières pertinentes, puis élabore une stratégie portant sur la planification de la retraite, la gestion des flux de trésorerie, la gestion des risques, la planification d’affaires et la planification successorale.
Jean-François a rejoint Clientèle privée Assante CI en 2018 en tant qu’analyste en planification du patrimoine, avant d’effectuer la transition vers son rôle actuel de planificateur de patrimoine régional en 2022. Avant cela, il était spécialiste en planification financière à la Financière Sun Life, où il travaillait avec des clients ayant des besoins en matière de planification du patrimoine.
Il a également acquis une précieuse expérience en planification du patrimoine dans le cadre de ses fonctions antérieures à la BMO. Jean-François est actuellement inscrit au programme exécutif de l’IQPF en vue d’obtenir son titre de planificateur financier (Pl. Fin.) en 2022.
Jean-François Raymond a su s’entourer de gestionnaires responsables et transparents.
Jean-François fait partie de notre équipe d’experts en planification financière qui sont à votre disposition ; avocat, notaire, fiscaliste, conseiller en assurance et plus encore.
Ils sauront valoriser vos avoirs pour les générations à venir. Vous pourrez ainsi profiter du moment présent tout en planifiant judicieusement votre avenir.
Contactez L’Heureux gestion privée
N’hésitez pas à nous contacter pour amorcer une démarche de réflexion et il nous fera plaisir d’élaborer avec vous un itinéraire financier personalisé.
Votre équipe
Fondée en 1995, Gestion de patrimoine Assante est l’une des plus grandes firmes canadiennes qui se spécialisent dans les solutions de gestion de patrimoine.
Olivier L’Heureux
Pl. Fin, MBA, CIMMD, FCSIMD
Gestion de capital Assante ltée
Anne-Marie Perreault
Gestion de capital Assante ltée
Jean-Charles Leboeuf
BAA
Gestion de capital Assante ltée
Jacob Chamberland
Gestion de capital Assante ltée
Martin Cloutier
LL.B.,M. Fisc., TEP
Clientèle Privée Assante
Francis Latour
CPA, LL.M. Fisc.
Clientèle Privée Assante
Magali Dussault-Brodeur
LL.B., DDN, M. Fisc.
Clientèle Privée Assante
Charles Blore
BA, CFA
Clientèle Privée Assante
Jean-François Raymond
Clientèle Privée Assante
Tarun Suri
CPA, CA
Clientèle Privée Assante
Alfred Lam
CFA
Clientèle Privée Assante
En nous fournissant votre adresse de courriel, vous consentez à recevoir, de notre part, des communications électroniques relatives à vos finances ou placements qui pourraient vous intéresser. Vos renseignements personnels resteront strictement confidentiels et seront seulement utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis. Vos renseignements personnels ne seront pas divulgués ou vendus. Si vous choisissez de ne plus recevoir de courriels, de notre part, vous pouvez annuler votre inscription à tout moment. Veuillez visiter le site Web pour obtenir plus d’informations sur la politique de confidentialité d’Assante.