Jean-François Raymond

Planificateur de patrimoine régional

Clientèle Privée Assante

En tant que planificateur de patrimoine régional, Jean-François Raymond facilite la préparation de rapports sur la planification du patrimoine.

En adoptant une approche fondée sur les besoins, Jean-François aide ses clients à identifier les problèmes et à définir précisément leurs objectifs afin d’élaborer un plan qui répond à leurs besoins complexes.

Ariane Adem

Jean-François Raymond collabore avec l’équipe de planification de patrimoine.

En collaboration avec l’équipe de planification du patrimoine, Jean-François rassemble les informations financières pertinentes, puis élabore une stratégie portant sur la planification de la retraite, la gestion des flux de trésorerie, la gestion des risques, la planification d’affaires et la planification successorale.

Jean-François a rejoint Clientèle privée Assante CI en 2018 en tant qu’analyste en planification du patrimoine, avant d’effectuer la transition vers son rôle actuel de planificateur de patrimoine régional en 2022. Avant cela, il était spécialiste en planification financière à la Financière Sun Life, où il travaillait avec des clients ayant des besoins en matière de planification du patrimoine.

Il a également acquis une précieuse expérience en planification du patrimoine dans le cadre de ses fonctions antérieures à la BMO. Jean-François est actuellement inscrit au programme exécutif de l’IQPF en vue d’obtenir son titre de planificateur financier (Pl. Fin.) en 2022.

Jean-François Raymond a su s’entourer de gestionnaires responsables et transparents.

Jean-François fait partie de notre équipe d’experts en planification financière qui sont à votre disposition ; avocat, notaire, fiscaliste, conseiller en assurance et plus encore.

Ils sauront valoriser vos avoirs pour les générations à venir. Vous pourrez ainsi profiter du moment présent tout en planifiant judicieusement votre avenir. 

Contactez L’Heureux gestion privée

N’hésitez pas à nous contacter pour amorcer une démarche de réflexion et il nous fera plaisir d’élaborer avec vous un itinéraire financier personalisé.

Votre équipe

Fondée en 1995, Gestion de patrimoine Assante est l’une des plus grandes firmes canadiennes qui se spécialisent dans les solutions de gestion de patrimoine.

Olivier L'Heureux

Olivier L’Heureux

Pl. Fin, MBA, CIMMD

Gestion de capital Assante ltée

Anne-Marie Perreault

Gestion de capital Assante ltée

Jean-Charles Leboeuf

BAA

Gestion de capital Assante ltée

Martin Cloutier

LL.B.,M. Fisc., TEP

Clientèle Privée Assante

Francis Latour

CPA, LL.M. Fisc.

Clientèle Privée Assante

Magali Dussault-Brodeur

LL.B., DDN, M. Fisc.

Clientèle Privée Assante

Annick Desmarais

BAA (B.Comm)

Services de succession et d’assurances Assante inc.

Charles Blore

BA, CFA

Clientèle Privée Assante

Jean-François Raymond

Clientèle Privée Assante

Tarun Suri

CPA, CA

Clientèle Privée Assante

Alfred Lam

CFA

Clientèle Privée Assante

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