Tarun Suri CPA, CA

Planificateur de patrimoine régional

Clientèle Privée Assante

À titre de planificateur de patrimoine régional, Tarun Suri est responsable de la préparation de rapports de planification de patrimoine. À l’aide d’une méthode fondée sur les besoins, il collabore avec nos clients pour recueillir des renseignements financiers pertinents, et plus important encore, pour cerner les lacunes et les aider à bien détailler leurs objectifs afin de préparer un plan patrimonial qui répond à leurs besoins complexes.

Mathieu Kouri

En collaboration avec l’équipe de planification de patrimoine, Tarun Suri propose aux clients un plan patrimonial qui porte sur la planification de la retraite, la gestion des flux de trésorerie, la gestion des risques, la planification d’entreprise et la planification successorale.

Monsieur Suri s’est joint à Clientèle privée Assante en 2016. Il était auparavant associé chez PSB Boisjoli, poste dans le cadre duquel il a réalisé des audits pour des sociétés et des examens de documents financiers, et a publié des avis au lecteur pour les états financiers d’entreprises familiales privées. Il a aussi acquis une vaste expérience dans la production de déclarations de revenus de particuliers et de sociétés, ce qui l’a finalement mené à devenir responsable de l’examen de nombreuses déclarations de revenus de particuliers.

Avant de travailler chez PSB Boisjoli, monsieur Suri était auditeur chez Deloitte où il a été initié à des missions de certification et de diligence raisonnable. Monsieur Suri est comptable professionnel agréé (CPA, (auditeur), CA), et titulaire d’un certificat d’études supérieures en comptabilité professionnelle et d’un baccalauréat en commerce avec majeure en comptabilité qu’il a reçu avec mention de l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia. Il est aussi membre actif de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.

Tarun Suri a su s’entourer de gestionnaires responsables et transparents.

Tarun fait parti de notre équipe d’experts en planification financière qui sont à votre disposition ; avocat, notaire, fiscaliste, conseiller en assurance et plus encore.

Ils sauront valoriser vos avoirs pour les générations à venir. Vous pourrez ainsi profiter du moment présent tout en planifiant judicieusement votre avenir. 

Contactez L’Heureux gestion privée

N’hésitez pas à nous contacter pour amorcer une démarche de réflexion et il nous fera plaisir d’élaborer avec vous un itinéraire financier personalisé.

Votre équipe

Fondée en 1995, Gestion de patrimoine Assante est l’une des plus grandes firmes canadiennes qui se spécialisent dans les solutions de gestion de patrimoine.

Olivier L'Heureux

Olivier L’Heureux

Pl. Fin, MBA, CIMMD

Gestion de capital Assante ltée

Anne-Marie Perreault

Gestion de capital Assante ltée

Jean-Charles Leboeuf

BAA

Gestion de capital Assante ltée

Martin Cloutier

LL.B.,M. Fisc., TEP

Clientèle Privée Assante

Francis Latour

CPA, CA, LL. M.

Clientèle Privée Assante

Magali Dussault-Brodeur

LL.B., DDN, M. Fisc.

Clientèle Privée Assante

Annick Desmarais

BAA (B.Comm)

Services de succession et d’assurances Assante inc.

Charles Blore

BA, CFA

Clientèle Privée Assante

Ariane Adem

CPA, CA, D. Fisc., Pl.Fin

Clientèle Privée Assante

Tarun Suri

CPA, CA

Clientèle Privée Assante

Alfred Lam

CFA

Clientèle Privée Assante

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